Un interlocuteur, une équipe, sans rupture entre l'acte et la stratégie patrimoniale.
Une cession d'entreprise, une transmission, une acquisition immobilière complexe : chaque opération mobilise un notaire pour l'acte authentique, un avocat fiscaliste pour la stratégie, parfois un négociateur immobilier, un conseil patrimonial.
Quand ces métiers travaillent depuis des cabinets séparés, le client devient le pont. Il transporte l'information, répète son histoire, arbitre entre des conseils parfois contradictoires. Le risque se loge dans ces interstices — et la valeur s'y perd.
Notaires et avocats fiscalistes sur le même dossier, dès le premier rendez-vous. Pas de relais : un travail en parallèle, depuis un même bureau, avec une même lecture.
L'angle notarial et l'angle fiscal sont traités en simultané, jamais en silos. Les zones de risque sont identifiées avant l'acte, pas révélées après.
Vous gardez un référent qui tient l'ensemble du dossier. Vous n'expliquez votre histoire qu'une fois — l'équipe interne fait circuler l'information.
Au-delà de l'opération du jour : conséquences fiscales, successorales, structurelles. Une cohérence sur la durée de vie du patrimoine, pas un coup unique.
Cartographie du projet patrimonial, contraintes familiales, objectifs fiscaux. Notaire et avocat partagent une même lecture dès le premier RDV.
Choix du véhicule (SCI, démembrement, holding), stratégie IFI, anticipation cession future, rédaction statuts.
Audit juridique du bien, conditions suspensives, sécurisation des fonds, instrumentation du compromis.
Signature finale dans l'architecture définie. La structure SCI et les statuts ont été préparés en amont — pas d'arbitrage de dernière minute.
Déclarations annuelles, évolutions de structure, transmission anticipée. Le dossier reste vivant — la coordination aussi.
Pacte Dutreil ou donation avant cession construits avec l'avocat fiscaliste, donation-partage instrumentée avec le notaire. Les décisions sont prises lors d'une même réunion.
Une architecture unique. Pas de doublons, pas de zones grises fiscales.
Le notaire sécurise l'acquisition, l'avocat rédige les statuts, anticipe l'IFI et la sortie des associés. Une seule architecture, pensée avant le compromis.
Conditions suspensives alignées sur la stratégie. Pas de raccord de dernière minute.
Stratégie de transmission long terme, optimisation fiscale annuelle, suivi des seuils. La même équipe pilote l'ensemble — sur 10 ou 20 ans.
Une cohérence dans la durée. Les décisions de chaque année tiennent compte du plan global.
Un échange de 30 minutes avec un notaire ou un avocat de l'étude — pour comprendre votre situation et identifier les sujets à traiter ensemble.
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